ניהול תיקי השקעות
ניהול תיקים בסלע בית השקעות
ניהול תיקי השקעות בסלע בית השקעות מתבצע כך שהכסף ממשיך להיות מנוהל בחשבון הבנק שלך, כאשר אנו פועלים בהעברת הוראות ביצוע בתיק מתוקף הרשאה מטעמך.
ניהול ההשקעות בתיקים מתנהל בשקיפות מלאה, אתה יכול להתעדכן במצב החשבון באמצעות כניסה לחשבון הבנק שבו מתנהל החשבון וכן באמצעות דיווחים תקופתיים.
עם הצטרפותך כלקוח ניהול תיק השקעות ב סלע בית השקעות, תוכל לקבל מענה ישירות מהמנכ"ל ומנהל ההשקעות הראשי של החברה דודי קטש אשר יהיה זמין עבורך לאורך כל שעות היום. מעת לעת נערוך עמך שיחות טלפוניות יזומות וכן פגישות פנים אל פנים לעדכון במצב תיק ההשקעות ובחינת תמהיל ההשקעות בתיק.
יתרונות המוצר
שאיפה להשגת תשואה גלומה על פיקודונות בנקאיים
רמת הסיכון מותאמת למאפייני הלקוח וצרכיו
ניהול אישי ואיכותי - מנכ״ל ומנהל ההשקעות הראשי דודי קטש מנהל באופן אישי את כל התיקים המנוהלים בחברה
אסטרטגית השקעות ברורה המשלבת ניתוח פרטני, מעמיק, זהיר ושמרני
פיזור רחב ומאוזן של אגרות חוב ומניות
פתרון אחראי המתאים לתקופה של שווקים תנודתיים
ניהול השקעות מקצועי ואחראי של בית השקעות מוביל וותיק
שילוב של קרנות נאמנות בניהול התיק
התאמה לצרכי הלקוח
מדיניות השקעות המשלבת ניתוח מעמיק, אחריות ויושרה
אנו דבקים באסטרטגית השקעה ברורה המשלבת ניתוח פרטני, העמקה וזהירות.
שיטת ניהול ההשקעות שלנו משקפת מדיניות ברורה, עקבית וקפדנית מתוך שאיפה מתמדת להשגת תשואות עודפות עבור לקוחותינו בראייה ארוכת טווח. אנו מאמינים כי הדרך היחידה להצליח בהשקעות היא באמצעות עבודה קשה, התעמקות ודעת.
כתובת עבורך בכל נושא פיננסי תוך מתן שירות אישי ומשפחתי
הניהול הפיננסי השוטף הוא רק חלק מהשירות הכולל אותו אנו שואפים להעניק ללקוחותינו. החלק הנוסף והלא פחות חשוב הוא שירות הלקוחות, אנו מאמינים בכל ליבנו כי תפקידנו, בנוסף לניהול התיק, הוא להעניק שירות ללקוחותינו. הוותק, הידע הנרחב והניסיון של דודי קטש בקשת רחבה של נושאים וזאת במטרה להעניק ללקוחותינו את השירות המקצועי והמקיף ביותר ולהוות כתובת עבורם בכל שאלה ונושא פיננסי, גם מעבר לניהול תיק ההשקעות הקיים.